钢结构产业链包括上游原材料生产商，中游钢结构加工企业以及下游的工程施工单位。上游原料生产商把铁矿石冶炼成钢锭和粗钢等，通过卷轧、冷弯等技术工艺进一步加工成板材、管材、长材等钢铁半成品提供给中游钢结构厂商。钢结构厂商提供钢结构的设计、加工、安装和维护等等服务将产品交付给下游企业或自主承包工程，下游企业则主要负责各类钢结构的施工。

　　上游钢铁行业经历了十余年高速发展，整体产能过剩，进入结构性改革新时期。2021年底工信部、科技部、自然资源部联合发布《十四五原材料工业发展规划》，提出到2025年，粗钢、水泥等大宗产品产能只减不增。2022年2月，工信部、发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，进一步要求优化产能，促进绿色低碳发展。根据世界钢铁协会资料，全球房地产与基建用钢量占钢铁下游需求超50%。我国当前城市化水平相比发达国家仍有较大提升空间，随着城市化进程的持续推进，广大农村、城市郊区的地产、基础设施建设仍将带来较大的用钢需求。

　　钢铁工业发展与城市化进程息息相关。据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》分析，建国初期，我国处于工业奠基期，钢材匮乏、城市化进程较慢。改革开放以后，国内经济迅速发展，城市化进程加快，钢产量逐年增加，到1996年国内粗钢产量达到世界第一，到1999年，国内城市化率由1978年的17.9%提升到34.9%。2000年之后，经历了十五、十一五期间重要钢铁企业的跨区域重组，行业实现了跨越式发展，产量快速提高，经济发展之下城市化进程加快。2015年之后，随着供给侧改革的提出，钢铁行业进入发展新时期，但国内城市化进程仍在快速推进，到2023年，城市化率由2015年的55.5%提升至62.57%，根据发改委印发的《十四五新型城镇化实施方案》，我国仍处于城镇化快速发展期，城镇化动力仍然较强，城市群、都市圈仍在持续发展壮大，县城基础设施建设仍需完善。

　　钢材作为钢结构的直接材料，其价格变动显著影响行业利润。铁矿作为钢铁生产中的最主要原料，其价格波动在很大程度上影响钢材价格水平，此外，短期内的库存水平亦会对钢材价格产生影响。2023第四季度建筑钢材市场震荡上行，价格重心上移，宏观方面部分宽松政策提出以及部分经济数据公布阶段性给市场带来利多影响，但影响四季度价格的核心因素仍然集中在基本面方面，成本上涨和供应端偏弱运行带动了市场价格的上行。

　　我国铁矿石对外依存度高。虽然我国拥有较为丰富的铁矿储量，但矿石品质偏低，大多只能用于生产配矿原料。全球优质铁矿资源集中于澳大利亚和巴西，以力拓(Rio-Tinto)、必和必拓(BHPBilliton)、福蒂斯丘(FMG)、淡水河谷(VALE)四大矿商成本和规模最优，因此全球优质铁矿供给相对集中，四大矿商市场议价能力较强。

　　相较于发达国家，我国钢结构产量占粗钢产量比重仍较低。根据日本钢铁联盟(JISF)数据，近年来日本钢结构产量占国内粗钢产量比重在20%左右;根据富煌钢构年报，美国钢结构建筑用钢量占粗钢产量逾50%，2020年我国钢结构产量占粗钢产量仅7.6%。

　　钢结构的加工流程主要包括放样与号料、切割、成型、矫正、边缘加工、制孔、组装、焊接、铣端与钻安装孔及摩擦面处理、除锈与涂装及编号、钢结构预拼装等内容，加工难度较低，容易实现批量化、标准化生产。由于技术门槛较低，国内钢结构行业集中度仍然较低。根据wind数据，2023年钢结构行业CR5产量占比仅6.4%，根据Datayes数据，行业龙头鸿路钢构2023年市场占有率仅为3.1%，目前，行业内约有2,500家企业，以开展专业分包的中小企业为主，竞争激烈，呈现大行业，小公司的特点。

　　行业集中度提升之下，未来钢结构领域强者恒强的局面将更加明显。根据中建科工公司债募集说明书，美国钢结构行业CR3占比超过50%，其集中度提升的主要原因有两点：一是由于重型钢结构、空间钢结构建筑的总承包商往往要求承接商拥有一级建筑资质和优秀的过往项目业绩，因此在工程端形成拥有优秀项目积累的企业强者恒强的局面;二是钢结构产品的交通运输成本较高，在加工端进行全国性布局的企业能够抢占更大的市场份额。参照国外经验，同时拥有资质优势、项目优势、资金优势以及智能化平台和产业链资源的龙头企业在市场竞争中将占据较大优势。

　　装配式建筑较传统现场浇筑的成本略高，并限制了其在国内的推广应用，形成规模经济有助于降低装配式建筑生产成本。据骏业建科统计，20%-55%的预制率下，装配式混凝土结构较传统现场浇筑的成本高128-255元/㎡，预制率越高，成本越高;从各省市的调查案例来看，PC造价较传统造价高200-800元/㎡，PS造价更高，节省的人工成本目前仍不足以弥补较高的构件材料费。

　　我们认为，装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，装配式将成为市场化选择，届时将实现更快的需求增长。首先，愿意从事传统建筑业的工人日益减少，建筑业农民工人数自14年持续回落，而农民工收入上涨压力较大，14年以来，平均每年工资涨幅7.3%。此外，老龄化在建筑行业日益严重，农民工平均年龄从2008年的34岁升至2023年的41岁。劳动力成本上升和日益严格的环保将倒逼传统现浇式建筑向装配式建筑转型。

　　更多钢结构行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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